В 2025 году банки и микрофинансовые организации продали коллекторам «свежих» долгов - то есть с небольшим сроком просрочки - на рекордные 217,5 млрд рублей. Это не случайный всплеск, а следствие вполне конкретного решения властей: в 2024 году судебные госпошлины резко выросли, и судиться за долги стало попросту невыгодно. Кредиторы переориентировались - теперь они стараются продать проблемный долг как можно раньше, не дожидаясь, пока он «созреет».
Сдвиг виден по структуре сделок. В сегменте МФО доля долгов с просрочкой до 180 дней в общем объеме продаж подскочила с 44% до рекордных 61% - это 69,2 млрд рублей. Средний срок просрочки в проданных портфелях микрофинансистов сократился за год на 15%, до 236 дней. В банковском сегменте картина схожая: доля долгов моложе года (без учета ипотеки) выросла с 37% до 46%, в деньгах - 148,4 млрд рублей. Одновременно с обеих сторон заметно просели продажи старых долгов: у МФО доля просрочки старше года рухнула с 32% до 14,4%, у банков долги старше двух лет в сделках сократились с 41% до 30%.
Логика простая: досудебные долги стоят дороже просуженных, покупатели охотнее их берут, и продавцам выгоднее выходить на рынок раньше. По итогам прошлого года 88% выставленного на продажу банковского долга нашло покупателя, а средняя цена выросла на один процентный пункт - до 7% от основной суммы задолженности. Доля банковских долгов в судебной стадии среди закрытых сделок тем временем опустилась до 56% - минимума за несколько лет.
Участники рынка в один голос называют главной причиной рост госпошлин, но признают и другое: за этим трендом стоит ухудшение финансового положения заемщиков. Доходы людей не всегда поспевают за инфляцией и накопленной долговой нагрузкой. Если раньше кредиторы могли годами ждать, пока долг «вызреет», то теперь промедление буквально обесценивает актив - и скорость продажи становится ключевым фактором.
Для коллекторов молодая просрочка привлекательна по другой причине: с такими должниками проще договориться. Человек только что перестал платить - у него выше шансы на реструктуризацию, он еще не успел окончательно махнуть рукой на долг. Это особенно актуально для портфелей МФО, где специфика взыскания требует начинать работу как можно раньше.
Ситуация у банков и микрофинансистов в прошлом году складывалась по-разному. У банков доля проблемных долгов в потребительском кредитовании заметно выросла - с 9% до 13%. Впрочем, это во многом эхо кредитного бума 2023-2024 годов: тогда выдавали много, теперь эти долги «вызревают». Новые выдачи качественнее - доля рискованных кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой снизилась с 32% до 21%. В сегменте микрозаймов динамика лучше: доля просрочки на протяжении всего года держалась в диапазоне 28-29%, рынку удалось настроить риск-модели и не допустить роста дефолтов. На 2026 год участники рынка ухудшения не ждут и прогнозируют примерно тот же диапазон. Тренд на «омоложение» долговых портфелей, судя по всему, продолжится - пока госпошлины остаются на нынешнем уровне, у кредиторов нет оснований менять стратегию.
Самые читаемые
