В последние месяцы микрофинансовые организации, связанные с банковскими структурами, заметно усилили свои позиции. Их объемы выдач продолжают расти, оставляя позади независимых игроков. Это произошло на фоне выгодных условий финансирования и активного расширения в сегменте POS-кредитования. Сейчас очевидно, что конкуренция в секторе выходит на новый уровень.
Четвертый квартал 2024 года стал знаковым для банковских МФО. Их совокупный объем выдач достиг 307 млрд рублей, что на 52% выше, чем в третьем квартале. Этот показатель стал максимальным с конца 2023 года. В сравнении с ними независимые микрофинансовые компании выдали 197 млрд рублей, что почти на 56% меньше, чем у их конкурентов, связанных с банковскими группами.
Такой разрыв в объемах во многом объясняется разной доступностью ресурсов. В то время как классические микрофинансовые компании вынуждены привлекать средства через частных инвесторов или выпуск облигаций, банковские МФО пользуются возможностью получать финансирование внутри группы. Это снижает затраты на привлечение капитала и позволяет предлагать клиентам более выгодные условия.
Снижение процентных ставок у банковских МФО делает их займы привлекательнее для заемщиков. В среднем их стоимость на 25% ниже, чем у независимых организаций.
Одним из ключевых факторов роста банковских микрофинансовых организаций стал активный выход в сегмент POS-кредитования. Этот рынок развивается стремительно, так как позволяет заемщикам оформлять небольшие кредиты прямо в точке продажи товаров или услуг. В отличие от стандартных потребительских займов, POS-продукты предлагают более низкую процентную ставку, так как часть рисков берет на себя продавец. Кроме этого, они отличаются высокой скоростью одобрения, что делает их удобными для потребителей. Также они менее чувствительны к регуляторным ограничениям, поэтому более доступны.
Использование этой модели объясняет, почему банковские МФО оказались в числе лидеров. У них есть технологическая инфраструктура, позволяющая оперативно интегрировать POS-кредитование в экосистему финансовых услуг. Кроме того, они имеют возможность сотрудничать с крупными ритейлерами, что открывает доступ к широкому кругу клиентов.
POS-займы становятся одним из главных инструментов привлечения клиентов в экосистему банковских групп. Это повышает их лояльность и стимулирует использование других финансовых продуктов.
Рост банковских МФО неизбежно ведет к ужесточению конкуренции на рынке. Если в 2023 году они контролировали около 35% сектора, то к концу 2024 года их доля увеличилась до 45%. Эта динамика заставляет независимых игроков искать новые решения для удержания позиций.
Классические МФО по-прежнему обладают рядом преимуществ. Они более гибко подходят к оценке заемщиков и могут оперативно пересматривать условия одобрения займов. Регуляторные изменения не становятся для них критическим препятствием, поскольку им проще адаптироваться к новым требованиям. Кроме того, они готовы работать с клиентами, которые не соответствуют строгим критериям банковских структур, расширяя тем самым аудиторию.
В то же время банковские МФО используют мощные инструменты, которые усиливают их позиции. Они получают финансирование внутри своих групп, что снижает затраты и позволяет выдавать займы на более выгодных условиях. Развитая цифровая инфраструктура дает им возможность быстро расширять бизнес, предлагая удобные онлайн-сервисы для заемщиков. Дополнительное преимущество — интеграция микрофинансовых продуктов в экосистему банковских услуг, что делает взаимодействие с клиентами более удобным и комплексным.
В ближайшее время рынок ждет серьезная трансформация. Борьба за клиента станет жестче, а игроки, не готовые к новым условиям, рискуют остаться за бортом.
Самые читаемые
Ещё
