Финансовый рынок перестраивается. Классические кредитки уходят в тень под давлением регулятора и поведения пользователей. На передний план выходят рассрочки — формат, получивший широкое распространение за короткий срок. Банки и клиенты отдают предпочтение инструменту с понятными условиями и прозрачной механикой.
В первые 3 месяца 2025 года общие объемы выдачи кредитных карт продолжают снижаться, тогда как спрос на продукты с рассрочкой и с овердрафтом стабильно растет. Их объем выпуска за январь-март вырос на 47%. Средний месячный показатель по новым продуктам составил 34 млрд рублей. Для сравнения — количество выданных классических кредиток сократилось до 3,66 млн штук, а их совокупный лимит упал на треть, составив 441,1 млрд рублей.
Количество выпущенных карт рассрочки и овердрафта в марте превысило лимиты кредитных продуктов. Это говорит об изменении привычного поведения большинства клиентов и корректировке политики самих банков. Последние адаптируются к меняющимся условиям и жесткому контролю со стороны Центробанка. Удлинение циклов одобрения, сокращение грейс-периодов и ужесточение требований к заемщикам — все это ограничивает рост кредитного портфеля.
Клиенты, ранее активно использовавшие кредитки, начали сталкиваться с массовыми отказами в новых выдачах. Особенно это касается тех, кто регулярно гасил задолженность в грейс-период и тем самым снижал доходность продукта для банка.
Базовая причина трансформации спроса кроется в экономике поведения. Карты рассрочки позволяют распределять платежи без переплаты, если соблюдены условия. А продукты с овердрафтом привлекают возможностью быстрого доступа к средствам без необходимости оформления кредита в привычной форме. Эти инструменты проще в управлении и понятнее по структуре затрат. При этом банки получают доход не за счет процентов, а через партнерские комиссии, что делает модель более устойчивой в условиях высокой волатильности.
Рынок отреагировал на это быстро. Банки, имеющие технологическую инфраструктуру для простой интеграции рассрочек в торговые платформы, усилили свое присутствие на маркетплейсах. Сегодня львиная доля операций с такими картами приходится именно на интернет-покупки. Это особенно заметно в сегменте бытовой техники, электроники и одежды.
Финансовые организации теперь напрямую заинтересованы в стимулировании рассрочек. Такие продукты повышают частоту использования банковских сервисов, увеличивают срок удержания клиента и создают поток стабильных доходов, не зависящих от процентных ставок по вкладам или потребкредитам.
Центробанк усилил контроль за сегментом необеспеченного кредитования. Макропруденциальные лимиты заставляют банки сокращать объемы новых кредитов и накладывать ограничения на уже выданные продукты. В результате даже добросовестные клиенты, ранее пользовавшиеся грейс-периодом, оказались вне зоны доступа к новым кредиткам. Эти меры были направлены на снижение рисков, но спровоцировали отток клиентов в сегменты, не подпадающие под столь жесткое регулирование.
Механика грейс-периодов, которая ранее была основой лояльности клиентов, обернулась для банков убытками. Высокие ставки по накопительным счетам сделали бесплатное кредитование невыгодным: клиенты хранили деньги в банке, получая проценты, а тратили средства банка, не платя за пользование. В результате финансовые учреждения начали массово сокращать или вовсе отменять такие льготы. А это окончательно демотивировало клиентов оставаться в сегменте.
Самые читаемые
Ещё
