С начала 2026 года число убыточных кредитных организаций в России выросло почти вдвое - до 86. Это почти каждый четвёртый участник рынка. При этом крупные банки чувствуют себя отлично и готовятся к рекордной прибыли. Проблемы сосредоточены внизу рейтинга - среди небольших региональных игроков, которым становится всё труднее выживать в нынешних условиях.
Повторимся, на август 2026 года в минусе оказались 86 кредитных организаций из примерно 350. Если считать только банки - 65 из 300. При этом общий объём потерь убыточных банков снизился по сравнению с прошлым годом, создавая парадокс: денег теряют меньше, но организаций в минусе становится больше. Убытки распределяются шире - они затрагивают всё больше небольших игроков.
Банкам из топ-10 ничего не грозит: они сконцентрировали у себя до 75-76% всей прибыли сектора. В целом отрасль идёт к рекордному результату - по прогнозу ЦБ, прибыль по итогам 2026 года составит 3,9-4,4 трлн руб.
Причин несколько, и они накладываются друг на друга.
Первая - снижение ключевой ставки. Звучит странно: обычно низкая ставка воспринимается как хорошая новость, но для небольших банков это проблема. Пока ставка была высокой, они зарабатывали на размещении свободной ликвидности. Теперь этот источник дохода иссякает. При этом депозиты, привлечённые в период дорогих денег, никуда не делись - по ним всё ещё нужно платить высокие проценты. Маленькие банки не могут резко снизить ставки по вкладам, не рискуя потерять клиентов. Получается ножницы: доходы падают, расходы остаются прежними.
Вторая - рост просроченной задолженности. Основная клиентура небольших банков - малый и средний бизнес. Именно в этом сегменте качество заёмщиков ухудшается быстрее всего. Доля проблемных кредитов у юридических лиц в четвёртом квартале 2025 года превысила 11% против 5,8% годом ранее. Больше просрочки - значит, больше резервов, которые банк обязан формировать за счёт собственных средств.
Третья - дефицит ликвидности. К середине августа он вырос до 2,7 трлн руб. - максимального уровня с марта 2022 года. Банкам не хватает свободных денег, и им приходится занимать у ЦБ или других участников рынка - это дороже, чем привлекать средства через вклады.
Четвёртая - переоценка ОФЗ. Стоимость облигаций федерального займа снизилась на фоне замедления темпов снижения ключевой ставки. Гособлигации занимают заметную долю в портфелях банков, и их удешевление негативно сказывается на финансовых результатах.
Маленькие и региональные банки выполняют важную функцию, которую крупные игроки не закрывают: они обеспечивают финансовую инфраструктуру в малых городах и работают с локальным малым и средним бизнесом. Они занимают ниши, которые для больших банков экономически менее привлекательны.
Когда такие игроки уходят с рынка, местный бизнес и население остаются без выбора - и в конечном счёте платят больше за банковские услуги.
Массового коллапса не ожидается. ЦБ подчёркивает, что рост числа убыточных организаций не означает угрозы всей системе. Количество кредитных организаций в последние месяцы остаётся относительно стабильным.
Но консолидация идёт, и она ускорится. Некоторые крупные игроки уже активно ищут возможности для поглощения небольших банков. Часть собственников сами готовы выйти из бизнеса - отдача слишком низкая.
Дополнительным катализатором станет ужесточение требований к капиталу. С 2028 года минимальный уровень для банков с универсальной лицензией начнёт расти и к 2030-му увеличится с 1 до 3 млрд руб., для банков с базовой лицензией - с 300 млн до 1 млрд. Примерно половине банков придётся искать покупателя, менять бизнес-модель или объединяться с более сильным игроком.
За последние десять лет число действующих банков в России упало почти втрое. Дальнейшее сокращение ещё вдвое - до 150 игроков - системе не угрожает. Но конкуренция на локальных рынках от этого только ослабнет.
Самые читаемые
